Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии, на котором ставит задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, в составе которых находится разведывательный отряд. Этому подразделению поручено обнаружить завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местонахождение объекта, разведчикам предстоит добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся испытания опасных химикатов на людях. Журавлёв и Исимура вступают в противостояние, ведь японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
