Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Полный решимости навести свои порядки, он быстро сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перемен и перестройки требует от народа саха переосмысления своей самобытности и культурных ценностей. В результате столкновения двух миров между директором и его недавней соперницей возникает загадочная связь. Теперь Марте Григорьевне предстоит решить, что выбрать: тайны прошлого или любовь, которая дарит надежду на светлое будущее.