В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении знаковой ярмарки. Однако спокойствие города нарушает шокирующее событие — убит самый влиятельный человек, лидер губернского дворянства, Нефедьев. Молодой сыщик Алексей Лыков из нижегородской полиции берется за расследование этого запутанного дела. В ходе следствия он встречает проявления зла, которые выходят за пределы его привычного восприятия. Чтобы одержать победу, Алексей готов поставить на карту всё: свою любовь, честь, а возможно, и жизнь.