В самом сердце густых лесов спрятан древний город Ллорис, основанный эльфами в далёкие времена. Со временем люди вытеснили эльфов и установили собственное правление. Теперь Ллорисом управляет тираничный шериф, который обогащается за счёт горожан. Он беспрестанно увеличивает налоги, что приводит жителей к бедности и голоду, оставляя их без крова и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возразить, он подвергает изгнанию или жестоким наказаниям. В городе зрело недовольство, и отчаявшиеся обитатели решают искать поддержку у эльфов-затворников, надеясь на их магические способности. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
